enveloppes · 10 min
PEA ou CTO : comment choisir en pratique
Un guide concret pour arbitrer entre PEA et CTO selon vos objectifs, votre horizon et votre fiscalite.
Lire le guideGuides pratiques
Des contenus longs, actionnables et mis a jour pour vous aider a piloter votre patrimoine. Pour parcourir tous les guides par theme (fiscalite, enveloppes, suivi, strategie), ouvrez aussi le centre de ressources.
14 guides trouves.
enveloppes · 9 min
Assurance-vie : organiser ses objectifs sans se disperser
Comment structurer une assurance-vie pour objectifs moyen et long terme, avec un suivi simple et actionnable.
Lire le guidefiscalite · 18 min
Declaration crypto: comprendre le 2086, le 3916-bis et le report 2042 C
Guide complet pour declarer les plus-values crypto (2086), les comptes (3916-bis) et reporter correctement en 2042 C.
Lire le guidefiscalite · 8 min
Checklist declaration annuelle patrimoine
Une check-list pragmatique pour organiser les pieces, verifier les montants et reduire les oublis de declaration.
Lire le guidesuivi · 9 min
Comprendre le PRU et la plus-value sans jargon
Explication concrete du PRU, des gains/pertes et des erreurs d'interpretation frequentes en suivi de portefeuille.
Lire le guidestrategie · 8 min
DCA: transformer une methode simple en routine solide
Comment appliquer le DCA avec discipline, limiter les biais et suivre les ecarts a votre plan.
Lire le guidesuivi · 10 min
Suivre un portefeuille multi-enveloppes sans se perdre
Une methode de suivi global pour PEA, CTO, assurance-vie et crypto, avec une vue consolidée.
Lire le guidefiscalite · 9 min
Fiscalite PEA et assurance-vie: l'effet de l'age de l'enveloppe
Comprendre l'impact de l'anciennete de l'enveloppe sur vos scenarios de retrait et d'imposition.
Lire le guidesuivi · 11 min
Transactions achat, vente, swap: bonnes pratiques de saisie
Comment saisir proprement achats, ventes et swaps pour fiabiliser vos positions et vos rapports.
Lire le guidesuivi · 10 min
Comment lire un rapport statistique patrimonial
Apprendre a interpreter les indicateurs de performance, repartition et risque dans un rapport Lynta.
Lire le guidefiscalite · 8 min
IFU et pre-remplissage: ce qu'il faut verifier
Pourquoi pre-rempli ne veut pas dire exact, et comment controler rapidement les points sensibles.
Lire le guidestrategie · 9 min
5 erreurs de diversification qui coutent cher
Identifier les erreurs de concentration et construire une diversification plus robuste dans le temps.
Lire le guidestrategie · 10 min
Pilotage annuel du portefeuille en 90 minutes
Une methode annuelle simple pour faire le bilan, ajuster l'allocation et repartir avec un plan clair.
Lire le guideenveloppes · 12 min
PER : le plan epargne retraite explique clairement
Comprendre le PER (individuel, collectif, obligatoire), ses avantages fiscaux à l'entrée, ses règles de sortie et comment l'intégrer dans une stratégie patrimoniale.
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